EQS-News: FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 4,25 %-Anleihe ab heute möglich (deutsch)

FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 4,25 %-Anleihe ab heute möglich

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FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe und Umtausch der
bestehenden 4,25 %-Anleihe ab heute möglich

28.01.2025 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe und Umtausch der
bestehenden 4,25 %-Anleihe ab heute möglich

* FCR begibt als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern bereits
siebte Unternehmensanleihe

* Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFCG, ISIN
DE000A4DFCG6) bis voraussichtlich 14. Februar 2025 über Börse Frankfurt
möglich und über FCR-Website unter
www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030

* Umtausch der bestehenden 4,25 %-Anleihe 2020/2025 (WKN A254TQ, ISIN
DE000A254TQ9) mit Mehrerwerbsoption bis voraussichtlich 14. Februar 2025
über Depotbanken möglich

* Notierungsaufnahme der neuen 6,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt ist
für den
19. Februar 2025 geplant

Pullach im Isartal, 28.01.2025: Die neue 6,25 %-Anleihe 2025/2030 (WKN
A4DFCG, ISIN DE000A4DFCG6) der FCR Immobilien AG kann ab heute bis
voraussichtlich zum 14. Februar 2025 über das Zeichnungstool DirectPlace der
Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Darüber hinaus ist die
Zeichnung auch über die FCR-Website unter
www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030 möglich. Das Angebot richtet sich
sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die neue
Anleihe hat einen festen Zinssatz von 6,25 % p.a. und eine Laufzeit von 5
Jahren bis zum 18. Februar 2030. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmalig
am 19. Februar 2026. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro, die
Stückelung 1.000 Euro. Die FCR emittiert als spezialisierter Bestandshalter
von Nahversorgern und als ein im regulierten Markt notiertes Unternehmen
bereits ihre siebte Unternehmensanleihe.

Zudem haben die Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025 (WKN A254TQ, ISIN
DE000A254TQ9) ab heute die Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen die
neu angebotene 6,25 %-Schuldverschreibung umzutauschen und damit von einem
höheren Zins über eine längere Laufzeit zu profitieren. Das
Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von
1.000,00 Euro erhält der Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025 einen
Barausgleichsbetrag von 10,00 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die
anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch
können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere
6,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die
Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer
Depotbanken. Die Frist für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption läuft
voraussichtlich bis zum 14. Februar 2025.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur
Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

Die Notierungsaufnahme der neuen 6,25 %-Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFCG, ISIN
DE000A4DFCG6) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar
2025 geplant.

Eckdaten zur 6,25 %-Anleihe 2025/2030

Emittent FCR Immobilien AG
WKN / ISIN A4DFCG / DE000A4DFCG6
Emissionsvolumen Bis zu 30 Mio. Euro
Zins 6,25 % p.a.
Ausgabepreis 100,00 % des Nominalbetrages je
Teilschuldverschreibung
Stückelung 1.000,00 Euro
Zinszahlung Jährlich nachträglich am 19.02., erstmalig am
19.02.2026
Besicherung Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag 19.02.2025
Laufzeit 5 Jahre (bis 18.02.2025)
Rückzahlung 19.02.2030
Rückzahlungskurs 100 % des Nennbetrags
Zeichnung über 28.01.2025 bis voraussichtlich 14.02.2025 (12.00
DirectPlace Uhr)
Zeichnung über 28.01.2025 bis voraussichtlich 23.01.2026
Emittent
Umtauschfrist mit 28.01.2025 bis voraussichtlich 14.02.2025 (18.00
Mehrerwerbsoption Uhr) für 4,25 %-Anleihe 2020/2025 (WKN A254TQ)
Notierung Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapier-börse (voraussichtlich am 19.02.2025)
Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG
Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website
der Emittentin unter www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030 abrufbar.

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat das Geschäftsjahr 2023
erfolgreich abgeschlossen. Die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg legten
die Umsatzerlöse, die insgesamt um 58 % von 35,9 Mio. Euro auf 56,6 Mio.
Euro gestiegen sind. Dabei konnte FCR sowohl bei der Vermietung als auch
beim Verkauf von Immobilien gut zulegen. Im Geschäftsjahr 2023 erfolgten
acht Verkäufe und zwei Teilverkäufe, die insgesamt mit 6 % über dem Buchwert
veräußert wurden und somit auch die Werthaltigkeit des Immobilienportfolios
unterstreichen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte FCR in einem
herausfordernden, aber zugleich auch chancenorientierten Marktumfeld auf
Grundlage ihres stabilen Geschäftsmodells im Kernmarkt
Nahversorgungsimmobilien ein robustes Ergebnis. So konnten insbesondere
durch Neuvermietungen, Mietvertragsverlängerungen und Indexierungen
gestiegene Finanzaufwendungen zu einem Großteil kompensiert werden. Das
Ergebnis vor Steuern, EBT, lag bei 10,1 Mio. Euro, die Funds from
Operations, FFO, bei 8,2 Mio. Euro.

Im ersten Halbjahr 2024 hat die FCR ihre nachhaltig profitable
Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt und in diesem Zuge ein
Vorsteuerergebnis in Höhe von 4,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Funds from
Operations stellten sich ebenso robust dar und lagen bei 3,9 Mio. Euro.
Durch eine weitreichende Digitalisierung interner Prozesse konnten
nachhaltige Effizienzgewinne im operativen Geschäft verzeichnet werden. Dies
führte auch zu einer signifikanten Reduzierung wesentlicher Aufwandsposten.
Neben den positiven Ergebniskennzahlen stellte sich auch die
FCR-Konzernbilanz gestärkt dar. So konnte das langfristige Vermögen auf
425,4 Mio. Euro ausgebaut werden, und die Eigenkapitalquote erhöhte sich von
27,9 % zum Jahresende 2023 auf 28,6 %.

Auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2024 konnte FCR eine profitable
Unternehmensentwicklung vorweisen. So führten ein stabiler Umsatz aus der
Vermietung und zusätzliche Erlöse aus dem Objektverkauf zu einem soliden
Neun-Monats-Ergebnis 2024. Das Vorsteuerergebnis, EBT, lag dabei bei 6,4
Mio. Euro, das Ergebnis aus der operativen Immobilienbewirtschaftung, FFO,
belief sich auf 5,3 Mio. Euro.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus
stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich
bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light
Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung
der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der
Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten
Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse
entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte
Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt.
Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer
im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Zu Q3/2024 besteht das Portfolio der
FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte
Ist-Netto-Miete beläuft sich auf knapp 33 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie
(WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und
ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

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Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

Telefon +49 89 413 2496 11

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG

Kirchplatz 1

82049 Pullach im Isartal

www.fcr-immobilien.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der FCR Immobilien AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der FCR Immobilien AG
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer
hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin
beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die FCR
Immobilien AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: FCR Immobilien AG
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E-Mail: info@fcr-immobilien.de
Internet: www.fcr-immobilien.de
ISIN: DE000A1YC913, DE000A254TQ9, DE000A352AX7
WKN: A1YC91, A254TQ, A352AX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access),
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2075575

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im
Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch
ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR
investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen
Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht
die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen
Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu
den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis
hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher
Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums-
und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem
Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR
aus. Zu Q3/2024 besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus
insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft
sich auf knapp 33 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken
wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91,
ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im
General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
a. auf Xetra gehandelt.

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Quelle: dpa-AFX