DGAP-Adhoc: NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht (deutsch)

NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

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DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

27.11.2020 / 07:55 CET/CEST
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NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

- Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht

- Bis zu 2.640.000 neue Aktien zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Aktie

Marburg, 27. November 2020. Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN:
DE0006577109; Symbol: NN6; die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem
Genehmigten Kapital 2018 beschlossen, nachdem eine strategische
Investorengruppe ihre Absicht erklärt hat, mindestens 660.110 nicht im
Rahmen des Bezugsangebots von den Altaktionären gezeichnete neue Aktien zu
übernehmen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll demnach von 9.330.703,00 Euro um bis
zu 2.640.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.640.000
Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 11.970.703,00
Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020
gewinnberechtigt. Der Bezugspreis wurde auf 3,03 Euro je neuer Aktie
festgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der NanoRepro AG im
Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts während einer Bezugsfrist, die
mindestens zwei Wochen dauern wird, mit einem Bezugsverhältnis von 3,53:1
angeboten, so dass 3,53 alte Aktien zum Bezug von einer neuen Aktie
berechtigen. Zur Herstellung dieses Bezugsverhältnisses hat sich ein
Aktionär bereit erklärt, auf das Bezugsrecht aus einer entsprechenden Anzahl
von alten Aktien zu verzichten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist
ausgeschlossen. Nicht von den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen
Bezugsrechts bezogene Neue Aktien sollen ausgewählten Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Neuer Aktie
angeboten werden.

Der mit der Kapitalerhöhung erzielte Nettoemissionserlös soll vorrangig für
die Warenvor- und Warenzwischenfinanzierung von Corona-Schnelltests
verwendet werden. Des Weiteren soll in wissenschaftliche Studien zur
Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Schnelltests investiert werden. Darüber
hinaus plant der Vorstand, die Mittel einzusetzen, um weitere
Produktinnovationen im Bereich "Corona-Testing" zu finanzieren.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2
Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Die Gesellschaft wird ein gemäß § 4 WpPG
erstelltes Wertpapier-Informationsblatt veröffentlichen.

Der Vorstand wird zeitnah über die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
informieren.

Kontakt:
NanoRepro AG
www.nanorepro.com
Tel.: +49-6421-951449

E-Mail:
juengst@nanorepro.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
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Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
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Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
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Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft
oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,
die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act angeboten und verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in den USA stattfände, würde dieses auf Grundlage eines
Prospekts durchgeführt, der von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S.
Securities and Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei der
Gesellschaft erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die
Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.
Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier
genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet kein
öffentliches Angebot in den USA statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich auf Basis eines in Deutschland zu veröffentlichenden
Wertpapier-Informationsblatts. Das Wertpapier-Informationsblatt wird unter
anderem auf der Internetseite der Gesellschaft (www.nanorepro.com)
erhältlich sein.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und
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2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) "high net
worth companies, unincorporated associations" und andere Körperschaften, die
von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die
keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
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oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
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1151037 27.11.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX